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如何为新客户导入历史销售数据?

最后更新:2024-09-03 11:28:10

结论

先抛出结论吧,专业版能支持将其他竞品系统中的历史欠款销售数据全部导入到云管家系统中来。

适用客户

希望把竞品系统中的历史欠款销售数据导入到云管家的新开户客户。

目的

解决新用户想在云管家系统中查看和核销历史明细欠款的问题。


操作方式

【专业版】

第一步:自提/车销订单列表页面,批量导入欠款的销售订单,并批量审核(如果库存不够,可以开启一键盘盈功能)。

注意:一件盘盈会影响企业经营利润报表,并且在生凭证时,此盘盈单不要生凭证,否则会影响财务数据

第二步:期初库存成本页面,导入期初库存和期初成本价

注意:此步的目的不仅可以导入期初库存和期初成本价,还可以使历史销售单具有成本价。